Financial Planning in der Praxis Private Finanzplanung erfolgreich umsetzen

Viele Kunden haben die Qual der Wahl unter einer Flut nicht mehr unterscheidbarer Finanzprodukte und klagen über häufig wechselnde (Verkaufs-)Beraterbeziehungen. Vor diesem Hintergrund ist das Konzept Financial Planning keine Eintagsfliege, sondern ein zukunftsträchtiges Vertriebsmodell. Vor allem freie Finanzdienstleister und Vermittler agieren bereits erfolgreich in diesem Segment. Doch auch viele Banken und Versicherungen sind dabei, ihre bisherigen Konzepte zu überarbeiten und fragen immer mehr qualifizierte Berater und Verkäufer nach. Mit der DIN EN ISO 9001:2000 existiert jetzt bereits eine Art Gütesiegel für Beratung und Betreuung.
Zahlreiche Beispiele aus der Praxis zeigen in diesem Buch, welche Produkte und Konzepte den Verkauf und die Beratungsmöglichkeiten erhöhen bzw. wo die Zukunft des Financial Planning liegt. Die Autoren - Credit-Suisse, HVB-AG Luxemburg, Mummert+Partner, nexum strategy ag - beleuchten die Hintergründe und die bisher gewonnenen Erfahrungen und zeigen u. a., wie Finanzplanung für kleine und mittlere Einkommen aussehen kann oder wie sich Nachfolgeplanung und der Übergang vom Erwerbsleben in die "Ruhestands-GmbH" umsetzen lassen. Finanzplaner und Vermögensberater erhalten wertvolle Tipps zur Honorargestaltung und zur marktgerechten Qualifizierung. Außerdem: Eine Marktübersicht zu Financial-Planning-Software.

Financial Planning - Verkaufshilfe oder Philosophie?, Erfahrungen aus der Praxis Vom Financial Planning zur integrierten ganzheitlichen Beratung Inflation: Wertung und Einbindung in die private Finanzplanung Finanzplanung für kleine und mittlere Einkommen und Vermögen TOP6 - das Lebensphasenkonzept Financial Planning am Beispiel der Credit Suisse Financial Planning als Zukunftsmodell für den Versicherungsvertrieb Expertensysteme in der Finanzplanung - Optimierung der Anlagestrategie Finanzplanung und Altersversorgung Was ist morgen noch etwas wert? - Grundsätzliche Überlegungen zur Vermögensstrukturierung in schwierigen Zeiten Nachfolgeplanung Vom Erwerbsleben in die Ruhestands-GmbH Gestaltungen und Probleme bei Erbfällen für Deutsche mit Vermögen in der Schweiz Marktüberblick zur Financial-Planning-Software Financial Planner - Mehr Erfolg mit Personality Planning DIN EN ISO 9001:2000 als Erfolgsmotor für Finanzplaner - Das Qualitätssiegel für Beratung und Betreuung privater Kunden sowie Marketing und Vertrieb Honorarberatung in der Finanzplanung

Experten-Tipps zur Umsetzung von Financial Planning in der Praxis. Mit einer Marktübersicht zu Financial-Planning-Software